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天风证券,交通运输行业:中国对美600亿进口产品加征关税 BDI创4年半新高


    市场综述:本周A股市场全部下跌,上证综指报收于2740.4,环比跌4.6%;深证综指报收于8602.1,环比跌7.5%;沪深300指报收于3315.3,环比跌5.8%;创业板指报收于1481.6,环比跌7.1%;申万交运指数报收于2317.3,环比跌4.2%。交运行业子板块全部下跌,其中航空运输板块跌幅最大(8.6%)。本周交运板块涨幅前三为飞力达(33.2%)、长江投资(18.7%)、密尔克卫(18.7%);跌幅前三为德新交运(-20.5.2%)、嘉诚国际(-16.5%)、宁波东力(-16.3%)。
    航空机场板块:航空板块,8月航司航油综合采购成本为5475元/吨,按照燃油附加费定价公式,800公里以上航线已触及第二起征点,但由于航油价格累计变化幅度不足250元/吨,本月附加费收取标准不做调整。当前油价汇率市场等外部环境均已处于相对悲观的位置,但我们认为航空股的机会往往酝酿在市场悲观情绪蔓延之时,外部环境稳定后,供需仍将是主导股价的核心逻辑,在供需向好的趋势下,且任何一个外部变量边际改善都有望创造投资良机,继续推荐三大航,关注春秋、吉祥。机场板块:枢纽机场估值体系已从过去的公用事业属性逐步向消费属性过渡,现金流健康的防守品种可能更受市场青睐,有望在未来相当长的时间内享受估值溢价,长期推荐上海机场、首都机场股份,关注白云机场。
    物流快递板块:快递板块,圆通上市公司母集团计划投资122亿元在嘉兴机场建设全球航空物流枢纽;顺丰于一二线城市上线“同城急送业务”,承诺3公里平均30分钟送达,5公里平均60分钟送达;美团则于app内推出美团闪购业务,对应城市内部的即时配送需求。几家企业的行为代表了在当前的需求下,物流产品的边界被不断外延。投资上,市场对公司业务量增速及公司间的差距反应敏感,主逻辑在于当前市场格局尚未确定+集中度提升的预期下,增速成为公司估值的主导。增速与格局取决于网络建设、成本控制等精细化经营的结果,我们认为中期的市占率预期将会继续主导行业投资,中期趋势上龙头顺丰控股在商务件地位稳固,韵达股份领跑同业,短期建议关注估值较低的申通快递与圆通速递在下半年可能的好转。
    航运港口板块:航运板块,8月提价旺季开启,本周SCFI环比涨3.1%至890.5点,其中欧线运价环比涨1.0%至935美元/TEU,地中海线下跌1.3%至881美元/TEU;美西线运价环比上涨10.5%至2074美元/FEU,美东线涨8.9%至3099美元/FEU。8月1日美国拟对2000亿美元中国产品加征关税;8月3日中国宣布对原产于美国约600亿美元商品加征关税。短期来看,美线价格仍可能抬升,一方面是传统旺季涨价效应,另一方面也与贸易战前夕货主加紧出货。集运板块在经历八年的产能消化期之后,总体供需虽有局部改善,但海外宏观特别是贸易摩擦的愈演愈烈,及带来衍生的油价和汇率波动,会给航运带来不确定性和悲观预期,投资机会更多来自旺季下的阶段性涨价以及悲观预期下的反弹机会。港口板块,港口行业面临国际以及中美贸易摩擦,叠加国家降低物流成本的政策导向,我们认为板块投资机会更多来自业绩确定性增长以及长期受益于环保压力下“公转铁”新增货量的低估值标的,长期看好上港集团,关注日照港、唐山港。
    铁路公路板块:铁路板块,国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》叠加铁路总公司《2018-2020年货运增量行动方案》,自上而下从环保角度考虑,都将持续刺激铁路货运量回升。投资上选择基本面改善+国企改革的公司,继续推荐三只铁路股:1)铁龙物流:今年继续受益于公转铁、沙鲅线有望量价齐升释放业绩弹性,另外公司运营铁路特种集装箱业务,业务拓展空间巨大,年业绩估值22倍;此外继续推荐大秦铁路(业绩与现金流优异,股息率高),广深铁路(PB低,客票+土地)。公路板块,当前市场无风险收益率处于高位区间,寻找业绩确定、估值安全、股息稳定的投资标的,核心关注:粤高速A、深高速、宁沪高速。
    投资建议:铁龙物流、中国国航、南方航空、东方航空、吉祥航空、上海机场、白云机场、大秦铁路、广深铁路、韵达股份,关注顺丰控股、首都机场股份、粤高速A、宁沪高速。
    风险提示:宏观经济超预期下滑;国企改革不及预期;航空票价不及预期;快递行业竞争格局恶化。

长江商报,权重与题材齐发力 沪指涨1.82%逼近2700点


    沪指周二早盘一度将前期低点跌穿,午后发力上攻,收盘反弹1.82%,收报2699.95点,冲击2700点整数关口。截至收盘,沪指报2699.95点,涨1.82%,创三周以来最大单日涨幅,成交1130亿元;深成指报8133.22点,涨1.67%,成交1406亿元;创业板指报1377.30点,涨2.04%,成交426亿元。两市合计成交2536亿元,行业板块方面,所有板块全线上涨,其中铁路基建、水泥、维生素等板块领涨。
    钢铁水泥股爆发
    周二早盘两市小幅低开,沪指跌破前期低位,之后两市展开反扑,临近上午收盘,指数再度回落翻绿。午后在铁路基建股的强势拉动下,两市一路高歌猛进,沪指再度逼近2700点,收复5、10日均线,深成指重回8000点,收复5日均线。
    午后铁路基建板块爆发成为拉动两市大涨的主力。中国铁建、中国交建、山东路桥等多股涨停。水泥建材涨幅扩大:西藏天路涨停,祁连山、宁夏建材、西部建设、纳川股份、海螺水泥、华新水泥、万年青、天山股份等表现出色。钢铁同步拉升:柳钢股份、攀钢钒钛涨停,三钢闽光、韶钢松山、华菱钢铁、新钢股份、安阳钢铁等大涨。
    总体而言,权重与题材齐发力,大盘一片欣欣向荣,截止收盘,涨停个股已逾50只,市场做多人气恢复。
    中线布局优质标的
    巨丰投顾指出,午后指数的暴力拉升,一方面说明目前交投冷淡下资金拉升是比较容易的,而另一方面也体现出部分资金的抄底意愿开始强烈。因此,A股的大底很可能很快出现,建议密切关注,中线继续布局之下,短线也可做好参与的准备。操作上,中线继续选择优质标的进行布局,而短线保持观望中,做好随时加仓以及建仓的准备。具体标的上,低估值的蓝筹股以及业绩良好的成长性龙头可优先关注。
    天信投顾指出,短期市场应开启了反弹走势,只要能够继续放量站稳在2700点整数关口,则抄底的资金便会有序进场,场内的投资者则可顺势主动加仓;如果不能放量站稳2700点,则短线投资者继续逢高减仓。操作上还是要根据市场的变化,随机应变,加仓和减仓均在一念之间。

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中国证券网,世名科技(300522)股东红塔创新拟减持不超1.636%股份




  中国证券网讯(记者骆民)世名科技公告,持公司股份4,232,200股(占公司现有总股本比例3.498%)的股东红塔创新(昆山)创业投资有限公司计划自公告之日起3个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,980,000股(即不超过公司现有总股本的1.636%)。

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中国证券报,个股大洗牌 哪些值得换仓


    上周市场微观格局骤变,重新洗牌过后个股普遍面临真假李逵的尴尬,哪些是被错杀的真成长,哪些是估值回归的合理调整,随着上市公司三季报披露的展开,真相正一步步浮上水面。
    个股大洗牌
    刚刚过去的一周,全球避险情绪共振上升,VIX恐慌指数上行至21.31,避险品种COMEX黄金连续两周上涨,单周涨幅1.33%。全球主要权益类资产下跌为主。
    A股市场上,从上周一指数缩量考验前低,到上周四受外围市场再度大幅走弱刺激,三大股指齐齐破位下行,集中宣泄前期积压的悲观情绪;上周五,沪综指收盘重回2600点台阶,但盘中却下探至2536.67点,创出熔断以来新低。
    国金证券分析师李立峰认为,总体来看,2018年是多事之年,A股市场整体承压,无论“外部环境”还是“内部环境”,均存在较多制约市场风险偏好回升的因素。
    外部因素中,原油价格上行,美国劳动力市场趋向饱和,就业者薪资上涨等均促使美国处于“加息”通道。美元指数走高,新兴市场货币整体承压。内部因素中,严厉调控房地产政策依旧,房地产景气度向下拐点已然显现,A股企业盈利下行。
    “以现在距离年底还有3个月时间跨度来看,偏向于A股弱势格局并未发生实质性改变。站在当前时点,建议投资者静待A股企稳信号的出现,以守代攻。”李立峰表示。
    事实上,9月末A股在外资推动下一度掀起反弹的其中一大背景,就是经过长期回落,市场整体估值水平已经回落到历史底部。而10月以来的一连串破位下行,令A股估值水平掉头向下,环比再度出现大幅下调。
    根据广发证券统计,当前,A股总体PE(TTM)从前一周14.82倍下降到13.63倍数,PB(LF)从前周1.61倍下降到1.48倍;A股剔除金融服务业PE(TTM)从前周20.84倍下降到19.01倍,PB(LF)从前周1.97倍下降到1.80倍。
    分板块来看,创业板PE(TTM)从前周45.11倍下降到40.23倍,PB(LF)从前周2.99倍下降到2.67倍;中小板PE(TTM)从前周26.87倍下降到24.19倍,PB(LF)从前周2.49倍下降到2.23倍。
    个股方面,截至上周五收盘,两市共计有897只股票PE(TTM)低于A股平均水平,剔除为负值的334只股票仍有563只,占全部A股股票数量的15.85%。这意味着,即便不考虑当前整个市场估值正处于历史底部区间,目前两市仍有500余只股票存在调整过度之嫌。
    行业估值分化
    数据显示,大类行业中,信息消费和TMT估值偏高,而金融服务估值偏低。截至上周收盘,信息消费和TMT的PE(TTM)均为39.24倍,PB(LF)均为2.30倍;金融服务的PE(TTM)伪7.79倍,PB(LF)为1.01倍。
    这与一周来主力资金表现如出一辙。根据wind统计,上周五个交易中,28个申万一级行业无一例外地遭遇资金净流出,休闲服务、纺织服装、综合、农林牧渔等弱周期板块净流出规模相对较小,同期电子、计算机板块分别遭遇84.72亿元、83.87亿元净流出,分居净流出规模最大的前两位;此外,通信、传媒板块也不遑多让,一周分别净流出46.26亿元和28.55亿元。
    并且值得注意的是,上周五市场甫一超跌反弹,银行板块便率先获得主力青睐,全天获得5.31亿元净流入,同期排位第二的食品饮料板块净流入规模金额为6392.40万元。
    阶段性弱势格局下,低估值板块仍有资金乐于捧场,既暗合了寻求安全边际的防御性需求,又部分反映了超前布局,一旦指数企稳反弹,热点和赚钱效应有望重这些领域中迸发。
    价值分析中,市净率常常是一个重要的观察指标。当前,两市共有437只股票市净率低于1倍,剔除16只为负值的股票,仍有421只股票已经跌入绝对价值区间。
    其中,*ST天马、华映科技、厦门国贸、厦门信达、利源精制、供销大集、哈投股份、信达地产市净率最低,分别为0.41倍、0.45倍、0.48倍0.48倍、0.49倍、0.50倍、0.52倍、0.52倍。此外,目前市盈率低于1倍的股票中,甚至不乏交通银行、民生银行、中国银行、平安银行这样的“大牌蓝筹”。
    而上周五市场全线飘红,交通银行、民生银行、中国银行、平安银行分别上涨5.58%、6.03%、3.55%、4.46%,均大幅跑赢大市。
    另外遥想2015年牛市,当时市场上曾一度喊出“消灭10元以下低价股”的口号,而2018年以来的市场阶段性回落,截至上周五收盘,两市每股价格低于10元的股票有2225只,同期股价超过100元的则仅有贵州茅台、长春高新、锐科激光、洋河股份四只。
    数据还显示,目前场内每股价格低于3元的股票仍有268只,每股价格低于2元的则有49只。当然,目前外部不确定性尚未尘埃落定,不排除后市继续给A股带来蝴蝶效应,但对其中股价严重走低且估值被错杀的品种,一旦市场企稳向上,其巨大修复空间带来的盈利想象力不可小觑。
    三季报成“试金石”
    眼下,上市公司三季报陆续发布,无疑是市场首要关注点。
    Wind数据显示,截至10月14日,全部A股中共有2144家公司发布三季度业绩预告。其中,净利润预增的公司有526家,略增的公司有583家,续盈和扭亏的公司分别有188家、103家。换言之,三季报业绩预喜的上市公司占目前已发布预告公司总数的近七成。
    国信策略团队构建的上市公司盈利月度高频跟踪模型显示,与中报业绩相比,三季度A股上市公司整体业绩预计将出现小幅回落,但整体增速仍然较高。结构上看,多数行业三季报业绩增速预计将低于中报,石油煤炭、专用设备、计算机、农副食品加工等行业三季报业绩增速或有望好转。
    由此,该团队认为,当前各项政策对股市友好,“政策底”已经确定无疑,“市场底”也已经越来越明晰,看好市场整体的反弹仍将延续。在当前风险偏好较低、经济下行周期的行情环境中,我们继续建议重点关注企业盈利质量,配置ROE持续稳定较高的优势龙头公司。
    李立峰也认为,行业(个股)配置上,考虑到当下A股大多数领域其市场份额向行业龙头集中的趋势并未发生改变,大市值龙头个股仍将表现出超额收益。
    “行业上主推大金融板块,其次相对看好能独立于经济周期下行的军工板块。另外,主题投资上,十月份非常重视‘上海本地股’的机会(11月5日,将迎来首届中国国际进口博览会)。”
    申银万国证券综合认为,虽然三季报能够超预期的方向并不多,但计算机当中的自主可控、金融信息、新零售等细分板块,以及电子当中的指纹识别品种仍有可能业绩超预期,建议持续关注。

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申万宏源,交运行业一周天地汇:3月集运淡季预期最低点 建议铺底配置中远海控


    集运:3月季节性淡季是集运市场预期最低点,建议长线资金战略性配置中远海控,4月起运价有望反弹并同比转正,看未来4年供需向好,旺季有望超预期。干散2018年有望全面扭亏,继续推荐中外运航运,太平洋航运。
    快递:仍处高增速通道,竞争格局持续改善,2018年单价有望企稳。继续重点推荐业绩增速持续修复、成本端改善有望超预期的圆通速递与高增速、估值合理的韵达股份,推荐度过解禁压力的顺丰控股与经营管理存在较大改善空间的申通快递。
    航空:航空春运前低后高,同比业绩差距不大。三大航春运数据明显高于行业平均水平,供给侧与运价改革措施即将落地,进一步利好航空公司,打开利润增长空间。继续重点推荐业绩弹性大的南方航空与客公里收入最高的中国国航,关注行业结构较优的吉祥航空。
    铁路:大秦铁路一季度仍存在量价双升,预计业绩同比继续大增,年前超跌后17估值仅10倍,具有资产配置价值,建议关注。广深铁路普铁提价预期更浓,我们测算提价10%将带来业绩增长25%-30%,业绩弹性高;同时交储石牌地块将增厚18年业绩6亿元,也加快土地变现步伐,年前超跌后处于低位,具有铺底投资价值,建议关注。
    供应链:深蹲起跳,关注超跌物流黑马。本周部分物流企业发布年报预告,我们发现,一方面部分物流企业通过计提减值损失的方式,实现业绩深蹲,如普路通计提乐视损失1.45亿;另一方面,物流企业整体收入保持良好增长势头,如怡亚通、普路通、飞马国际收入分别增长17.72%、49.87%、17.07%。我们认为,2017由于市场风格因素,物流企业整体利润增长30%但股价下降30%,这种状况随着市场风格的变化将有所改变,目前各公司估值均极具性价比。板块内我们推荐受益于大宗交易活跃的象屿股份、建发股份及瑞茂通,受益于小米上市的普路通,以及即将迎来收获期的线下零售平台怡亚通。
    维持行业观点,推荐快递、铁路、航运、航空等行业;个股方面建议关注吉祥航空、上港集团、韵达股份、建发股份:
    航运:2017年行业确定性复苏,2019年确定性周期旺季,18年预期需求复苏,行业集中度不断提升,首推集运龙头中远海控;航空:航空供给侧改革长期利好三大航,首选南航、国航,民营航空推荐行业结构较优的吉祥航空;快递:建议重点关注增速正在持续恢复的圆通速递、业绩高增速与估值合理的韵达股份、渡过解禁压力后的直营龙头顺丰控股。
    个股组合:南方航空(受益改革,弹性最大)/圆通速递(业绩增速上行、成本端改善有望超预期)/中远海控(集运周期回暖)/怡亚通(平台建设进入收获期)/韵达股份(业绩高增速、估值合理)/上港集团(杭州湾大湾区)/音飞储存(智能货架行业龙头)/吉祥航空(成长民营航空)/楚天高速(转型电子)/瑞茂通(受益煤炭回暖)l回顾基本面及市场变化:1)上周交通运输行业指数上涨0.41%;跑赢沪深300指数1.751个百分点(下跌1.34%)。子行业板块物流、机场、航运、公交、港口板块上涨,其中机场板块涨幅最大5.5%,航运板块涨幅最小0.65%;子行业板块铁路、航空、公路板块下跌,其中航空板块跌幅最大3.85%,公路板块跌幅最小0.23%。2)数据回顾:中国沿海(散货)综合运价指数CCBFI报收于1079.79,周上涨1.5%;CCFI指数收于845.48,周下跌0.3%;BDI指数报收于1207,周上涨1.9%。

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安信证券,国防军工行业2018Q2公募基金持仓分析:四年低位 集中于主机厂和航空产业链


    公募基金军工重仓持股比例继续下降,处于四年以来低位
    2018Q2军工行业公募基金重仓持股比例为2.74%,同比下降1.53个百分点,环比下降0.40个百分点,主动基金重仓持股比例为1.44%,同比下降1.21个百分点,环比下降0.50个百分点,均处于四年以来低位。
    Q2军工分级基金净申购,分级基金清理总体影响有限截至2018Q2,军工6支分级基金合计规模202.46亿,2018Q1为230.13亿,期间指数下跌18.55%,规模只缩小了12.03%,份额增加了11.55%,说明2018Q2分级基金净申购。近期一行两会发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,对禁止公募基金分级提出了明确要求,我们预计大部分分级基金将转为指数基金,场内部分将只可赎回不可申购,场内规模逐步萎缩,但由于场内规模占比约20%,总体影响不大。
    持仓集中度提升,集中于主机厂和航空产业链
    2018Q2,重仓前十分别为中航沈飞、中航光电、中航飞机、中直股份、航发动力、中国重工、中航机电、航天电子、内蒙一机、台海核电;和2018Q1相比名单未变,次序有所调整;持仓市值前十大市值占比为71.35%,环比增加9.49个百分点,持仓集中度进一步提升,依然集中于主机厂及航空产业链;其中加仓市值前三分别为中航沈飞(+15.53亿,+162.28%),中航飞机(+3.84亿,+20.25%)、中航机电(+2.42亿,+18.92%),减仓市值前三分别为台海核电(-14.24亿,-63.15%),中航光电(-8.34亿,-26.69%),中国动力(-5.81亿,-49.13%)。
    投资建议
    ①军工行业未来两年增长相对确定。由于军费增速呈现向上的拐点、军改负面影响削弱、军队付款节奏出现拐点、行业订单出现好转等因素,我们预计军工板块全年利润表呈现逐季好转态势(预计全年行业增长18%左右),中报利润表比一季报数据转好一些,资产负债表存货、预收账款、应付账款等科目可能亮点更多。我们统计已发布中期业绩预告的94家公司,预告净利润下限、上限加总分别相比17年同期增长28.69%、55.52%,其中部分民参军公司中报及其预告中回款、订单或业绩增长超预期,反映了行业的积极变化;而军工集团主机厂及国企零部件总体看也有相应增长。
    ②维持阶段性行情的基本判断。目前军工板块整体动态估值43倍(中证军工成份股采用整体法对应18年的预测市盈率),处于历史估值中枢以下,具备向上空间,在基本面和估值因素驱使下,军工板块的弹性将体现出来。
    ③18年军工行业的主逻辑仍将维持基本面改善和军工体制改革推进,好转幅度和估值现状决定今年军工将呈现阶段性行情。详见我们近期行业深度《发轫之力——重申基本面变化和阶段性行情》http://dwz.cn/86n370。
    ④依旧首选航空装备产业链。重点关注【中航沈飞】、【内蒙一机】、【中直股份】等主机厂以及【中航光电】、【航天电器】、【中航机电】等业绩稳步增长的零部件公司。
    风险提示
    估值相对其他板块高企;武器装备建设、军队体制改革、军工体制改革等进展低于预期;周边局势走向与市场预期有较大差异。

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广发证券,汽车及汽车零部件行业周报:汽车板块整体上涨1.72% 跑赢沪深300指数4个百分点


    汽车板块整体上涨1.72%,跑赢沪深300指数4个百分点2018.6.25-2018.6.29:Wind 汽车与汽车零部件指数整体上涨1.72%,跑赢沪深300指数(下跌2.28%)4个百分点;SW 汽车零部件指数上涨2.53%,SW 汽车整车指数下跌0.13%。分子行业看,SW 商用载货车上涨5.04%,SW 乘用车下跌0.30%,SW 商用载客车下跌1.48%。截至6月29日,SW 汽车整车、汽车零部件PE(TTM,整体法)估值分别为13.43倍、19.38倍,PB(LF,整体法)估值分别为1.67倍、2.26倍。
    行业动态跟踪:6月厂家零售走势稍有改善,厂家批发销量不是很强乘用车:根据乘联会,6月第三周的日均零售达到4.5万台,同比下降6.6%;第三周的批发达到日均4.6万台,同比下降9.3%。
    商用车:根据中汽协公布的数据,5月重卡销售11.40万辆,同比增加16.20%。2018年5月重卡销量前5的企业依次为:一汽集团(2.35万辆)、东风汽车(2.17万辆)、中国重汽(1.85万辆)、陕汽集团(1.69万辆)和北汽福田(1.19万辆)运价指数:根据中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查,2018年6月25日至6月29日,公路物流运价指数967.37点,环比回落2.42%。其中整车指数958.46点,环比回落2.52%。
    原材料价格:从各原材料价格变动来看:钢、橡胶价格与上周持平,PP、铝、铜价格较上周下降1.3%、1.1%、0.7%。
    新车信息速递:6月多款SUV 上市根据太平洋汽车网信息,6月有多款上市新车,包括11款SUV、6款三厢车、1款MPV、1款皮卡和1款跑车,SUV 车型为帝豪GSe 新能源、奕泽IZOA、丰田C-HR、宝马X2、风光S560、比亚迪唐、柯米克、逍遥、领克02、中华V7和红星X2,三厢车为奥迪S4、奔驰CLS 级、力帆650新能源、沃尔沃S90新能源、凯越和凯翼E3,MPV 车型为北汽幻速H5,皮卡为进口福特Ranger,跑车为进口迈凯伦600LT。新车中有16款汽油车,4款纯电和2款插电式混动,其中比亚迪唐三款皆有。
    投资建议2018年小排量乘用车购置税优惠政策退出后,和其他公司相比白马公司盈利能力稳定性更好,我们推荐业绩稳定增长低估值高股息率蓝筹华域汽车、上汽集团;重卡龙头公司2018年销量稳定性、盈利韧性或超预期,且分红率存在进一步提升可能,估值修复空间较大,我们推荐依靠新产品周期,未来份额或持续提升的中国重汽,低估值高壁垒、业绩稳健、分红率或提升的威孚高科A 股、B 股,受益于大排量重卡渗透率提升,国际化领先的潍柴动力。
    风险提示宏观经济增速不及预期;行业景气度下降;政策推进力度不及预期。

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